ZOHO CRM:業界という項目を見込客と取引先で共通で使いたい

見込み客と、取引先の中に、共に業界という項目があります。

その業界の中に、
業種が登録されています。
例:不動産業 等

この業界が、見込み客と取引先の中では、
別物となっており、
登録する際、両方に入れないとなりません。

これを1つの業界として、共通で
利用するようにしたいのですが、
どのような方法が御座いますでしょうか?

現状のZoho CRMの機能では、残念ながら「業界」のような選択リスト項目を
共通化して管理する方法は御座いません。

どうしても共通化したいといった場合は、
率直に申し上げてあまりお勧めはできませんが、
「業界」の選択リスト項目を、「業界」というカスタムタブへの参照というかたちで置き換えれば、共通化は可能となります。

手順としては下記となります。
①「業界」という名前のカスタムタブを作成する
②「業界」タブに業種データを登録する
③「見込み客」タブと「取引先」タブの「業界」の選択リスト項目を削除し、
「業界」タブのルックアップ項目を追加する

上記の設定を行う事で、以降は「業界」タブのデータを
メンテナンスするだけで、「見込み客」と「取引先」の
それぞれの設定を修正せずに済みます。

ただし、先程申し上げたようにお勧めできない理由として、
①最大10件までしか追加できないカスタムタブを1つ使うため、
タブ化したい選択リストが増えた場合に許容量を超えてしまう恐れがある
②ルックアップ項目は1タブあたり5件までしか設定できないため、
①と同様に許容量を超えてしまう恐れがある
③選択リスト項目からカスタムタブのルックアップ項目に変更を行うため、
既存データの移し替え作業が必要となる

が挙げられますので、やめておいた方がよく、見込客と取引先の両方に、2倍の労力となりますが、手入力してください。

ZOHO CRM:連絡先一覧に、部署名を追加表示させたい

部署名を表示するためには、どのようにしたら、良いでしょうか?

連絡先の関連リストの一覧の右上部分に、
グレー背景の「v」というボタンが有るかと思います。

このボタンを押下すると一覧上に表示する項目のメンテナンスが可能ですので、
こちらから部署項目を追加願います。

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